存储芯片概念9月15日早盘表现强势，板块中和顺石油、大为股份涨停；气派科技 、臻宝科技涨超10%；恒烁股份 、华海清科、满坤科技跟涨 。
特朗普反对“AI降速 ”
消息面上 ，Anthropic创始人达里奥·阿莫迪（Dario Amodei）近日发文表示 ，要“放慢前沿AI能力提升的速度 ”，理由是当前前沿模型能力的提升速度已远超人类的理解与控制能力 。
虽然这一说法得到了业内多位大佬的附和 ，但在美国总统特朗普看来 ，“继续保持领先”才是正确的选取 。
当地时间9月13日，特朗普在爱尔兰公开表示：“我们在人工智能领域领先 。我们是世界上最先进的国家 ，坦白说 ，我希望保持这种状态，因为谁赢了人工智能，谁就赢了 。 ”
特朗普补充道：“我们可以设置一些限制措施。我们可以做这做那 。但我认为有很多负面势力在炒作这件事 ，而他们本不应该炒作这件事 。 ”
黄仁勋赞同特朗普观点
另据澎湃新闻报道 ，当地时间9月14日，AI芯片龙头英伟达CEO黄仁勋在洛杉矶举行的All-in Summit峰会上与主持人进行讨论时 ，发生了戏剧化的一幕：他接到了特朗普的来电 ，并当场打开了免提。
当黄仁勋感谢特朗普参与反驳AI恐慌时，特朗普表示：“我告诉你们 ，这一切都是骗局。数据中心很棒 ，它们让人们变得富有，也让各州变得富有 。”
特朗普对黄仁勋表示 ，数据中心是“未来20到25年的石油 ”：“机器人不会接管一切 ，AI不会接管整个世界，这一切都是骗局 。话虽如此 ，我们必须小心一点。我们必须做事 ，而且要审慎行事 。但这并不意味着我们会停止一个产业……我完全支持你们 。 ”
黄仁勋则对特朗普表示：“我们会确保美国在AI竞赛中让所有人都受益，每个行业 、每家公司 、每个州，以及每一个人。”黄仁勋还强调 ，“你（指特朗普）是对的 ，我们不会让（AI减速）发生 。”
龙头反弹，市场预期乐观
受此提振 ，9月15日亚盘时段 ，日韩股市存储龙头集体上涨 。其中铠侠一度涨超4%，SK海力士一度涨近2% ，三星电子一度涨超1%。
事实上 ，从市场预期来看，机构们对于AI产业依然是积极乐观的 。高盛最新研报指出 ，受生成式AI及本地需求带动 ，中国半导体行业资本开支预计2026至2030年年增10%-15%、至2030年达820亿美元；中国AI芯片潜在市场规模至2030年有望达6780亿美元（2025-2030年复合增速69%） 。
国信证券表示，随着AI研发自动化（RSI）加速落地 ，算力需求不再仅取决于单次前沿预训练规模 ，训练与Research Inference共同扩张，将带动算力需求天花板持续提升，AI产业链上可以重点关注计算芯片 、HBM 、存储、先进封装等环节。
而工业和信息化部、国家发展改革委日前联合印发的《电子信息制造业发展“十五五 ”规划》（下称“《规划》 ”）中提到 ，预计到2030年 ，我国电子信息制造业在全球产业格局中发挥举足轻重作用，规模以上企业营业收入突破30万亿元 ，在集成电路 、先进计算 、消费电子、基础电子 、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品 ，形成具有竞争力的世界一流企业 。
《规划》还提到，攻关端侧智能计算芯片 、高端存储芯片 ，开发近存计算、存算一体等新型架构 。
9股融资净买入过亿
从个股角度来看 ，近一月部分存储芯片概念也被杠杆资金抢筹。频准激光被融资净买入7.25亿元。高凯技术被融资净买入2.8亿元 。广合科技被融资净买入2.24亿元 。融资净买入过亿的还有汇成股份 、生益科技 、东芯股份、盈新发展 、帝科股份 、君正股份。
往后看，东吴证券表示 ，AI产业链的投资逻辑正从远期产业空间测算 ，逐步转向订单落地、营收与利润兑现，算力板块仍是AI产业链中业绩确定性较强的赛道 ，国产算力正迈向“模算协同” 。湘财证券指出 ，国产大模型的商业化正在迎来Token用量 、单位智能成本及算力供给可控性的三维共振 。
（文章来源：东方财富研究中心）
